回顧漲價行情
2017年MOSFET廠商漲聲四起，扛不起上游晶圓漲價以及需求暴增的影響，紛紛調(diào)價。下表列出了部分MOSFET廠商發(fā)出漲價通知，逐次漲幅均在10%以上。這也讓終端客戶感受到成本的壓力。
今年MOSFET漲價形勢分析
硅晶圓難求 8寸趨緊
今年以來硅晶圓漲價形勢迅猛，平均價格第4季已至80美元，明年第1季可能狂飆至100美元。根據(jù)SEMI最新分析，半導(dǎo)體硅晶圓價格從今年第1季起漲，呈現(xiàn)逐季攀升的態(tài)勢，12寸晶圓價格漲幅高于8寸。不過有業(yè)者表示后續(xù)8寸硅晶圓價格漲幅將超越12寸產(chǎn)品。
全球前五大硅晶圓廠商皆不可能短時間內(nèi)擴產(chǎn)。過去幾年，硅晶圓廠一直處于供過于求的局面，市場低迷，今年則不然，供應(yīng)緊張。晶圓大廠紛紛搶硅晶圓產(chǎn)能，以前的情況，簽長約包價格包產(chǎn)能，今年只包產(chǎn)能，價格跟隨市場。大型晶圓廠以此保障得到充足的晶圓片供應(yīng)。
大多數(shù)MOSFET原廠受此影響巨大，并且影響在下半年較上半年更嚴峻?！艾F(xiàn)在的主要影響并非晶圓廠的產(chǎn)能滿，而是硅晶圓的短缺，這個情況晶圓廠也無法把控?！鄙钲谑行倦娫萍加邢薰究偨?jīng)理黃鳳明告訴國際電子商情記者。他說，除了大的晶圓廠包產(chǎn)能之外，一般晶圓廠購買硅晶圓的數(shù)量在幾百片每批次，大大低于此前的供應(yīng)量。
國際電子商情從供應(yīng)鏈了解到，此前臺灣某晶圓廠水槽污染事件報廢上萬片晶圓，多晶硅廠爆炸事故等對供應(yīng)造成了一定的影響，導(dǎo)致向原廠交貨延遲，給原本缺貨的市場雪上加霜。
后續(xù)若硅晶圓的供應(yīng)情況得不到改善將直接影響晶圓產(chǎn)能，從而波及整個市場。
晶圓廠產(chǎn)能分配變化，原廠議價搶產(chǎn)能
目前，國內(nèi)功率器件的晶圓代工廠主要有華虹宏力、重慶中航、華潤上華、上海先進等。
從晶圓廠整體產(chǎn)能看，據(jù)華虹宏力2017年第三季度的財報，華虹宏力三座晶圓廠的月產(chǎn)能達到16.6萬片，其中1廠6.3萬片，2廠5.7萬片，3廠4.6萬片。1廠在今年有所增產(chǎn)，一季度月產(chǎn)能為5.6萬片，三季度較一季度擴產(chǎn)7000片。3廠也同比擴產(chǎn)4000片。2017年第三季度分立器件銷售收入占比達27.6%，較第一季度的26.4%上升1.2%。
重慶中航微電子月產(chǎn)能4萬片，主要以功率半導(dǎo)體器件、功率/模擬集成電路為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，面向工業(yè)電子、消費電子、汽車電子和航空電子芯片市場。
華潤上華擁有2條六英寸生產(chǎn)線和1條是八英寸生產(chǎn)線。以產(chǎn)能計為目前國內(nèi)最大的六英寸代工企業(yè)，月產(chǎn)能21萬片。八英寸生產(chǎn)線目前月產(chǎn)能已達6.5萬片。
上海先進半導(dǎo)體有兩座晶圓廠，一座制造5英寸和6英寸晶圓，另一座制造8英寸晶圓。2017年第3季度生產(chǎn)8英寸等值晶圓片的產(chǎn)能總體為15.7萬片，其中5英寸晶圓產(chǎn)能為9000片，6英寸為7.1萬片，8英寸為7.7萬片。據(jù)了解，上海先進的功率器件月產(chǎn)能體量不大。
此外，杭州士蘭微月產(chǎn)5英寸芯片10萬片，6英寸芯片 5萬片。公司8英寸芯片生產(chǎn)線8月份已生產(chǎn)6500片，今年底目標產(chǎn)能力爭1.5萬片/月，爭取在明年底實現(xiàn)3-4萬片的月產(chǎn)能。
在現(xiàn)有條件下，晶圓廠產(chǎn)能滿載，據(jù)悉有國際大廠提價30%搶產(chǎn)能，對于中小原廠來說議價能力弱，若要獲得充足供應(yīng)有一定難度。
由于功率器件與電源IC、MCU、指紋芯片等同為8寸產(chǎn)線，晶圓廠出于工藝、利潤以及市場需求等考慮更青睞于MCU等產(chǎn)品，相應(yīng)的MOSFET交貨量無法得到完全滿足。國際電子商情了解到，有MOSFET原廠的訂單相比頂峰時縮減一半。
與此同時，晶圓廠的訂單大量積壓，據(jù)悉由于產(chǎn)能太滿，國內(nèi)某晶圓廠僅6月份就有幾十萬訂單無法入系統(tǒng)。
另外，國際IDM廠產(chǎn)能移轉(zhuǎn)至汽車電子中高壓MOSFET市場，或是超級結(jié)和IGBT，所以中低壓MOSFET嚴重缺貨。
黃鳳明表示，現(xiàn)在與晶圓廠談供貨更多的是拼人品。當然，與其說拼人品，事實上也在于此前建立的良好合作?！懊總€月初我們的應(yīng)收款應(yīng)該有90%都到賬了，客戶對我們不拖賬，我們也不對供應(yīng)商拖賬，彼此形成了信任和默契。有了這樣的合作，在困難時期更能夠相互理解、配合。在這個晶圓緊缺的時期，芯電元的供貨才相對穩(wěn)定得多?！?/span>
需求增加兩三倍
整體來看，個人計算機及繪圖卡等新平臺推出后，單一系統(tǒng)MOSFET搭載量將較上代平臺增加超過1倍，加上Type-C或USB 3.1等高速傳輸接口也需搭載更多MOSFET。下半年消費性電子傳統(tǒng)旺季，各大ODM/OEM廠擴大采購MOSFET。
終端市場確有增長，MOSFET廠商有著直觀感受。據(jù)黃鳳明介紹，一家做iPhone周邊快充產(chǎn)品的客戶，去年7-8kk的月需求量今年猛增到20kk，兩三倍的增長。消費類電子更新?lián)Q代快，如很多人的手機一年一換的頻繁，也加速了MOSFET的消費。快速充電、無線充電、充電樁等都對MOSFET存在巨大的需求。以快充為例，對MOSFET體積要求更大，相應(yīng)的占用晶圓面積也大，這無疑加劇了晶圓的消耗。
MOSFET缺貨漲價，對行業(yè)的影響
MOSFET今年走俏，終端客戶遇到需求不足，原廠一般會建議及時尋找替代品。黃鳳明談及，推薦客戶進行產(chǎn)品替代的同時，甚至將高價值的產(chǎn)品讓利給客戶進行替用?！拔覀儙SD靜電保護功能的MOSFET價格較普通MOSFET高，如若部分普通MOSFET缺貨，我們也用價格高的產(chǎn)品進行替代，但不會對客戶加價?！苯?jīng)過今年的漲價行情，客戶也逐漸接受了MOSFET并非只跌不漲的現(xiàn)實。
面對缺貨漲價，各個環(huán)節(jié)的配合與包容非常重要，原廠、代理商、電子制造企業(yè)通過各自的調(diào)整幫助下游消化一部分成本壓力。黃鳳明表示，匯率上漲、晶圓漲價等影響芯電元都在承擔(dān)這樣的成本壓力，大多數(shù)時候內(nèi)部消化，目的是讓利給下游客戶。他們的代理商也同樣給出利潤點，令下游客戶更緩和的承受漲價。電子制造商也應(yīng)當在成本核算時騰出一部分的漲價預(yù)期，以抵御這樣突如其來的漲價潮。
由于此前MOSFET一直處于議價能力弱的地位，黃鳳明認為現(xiàn)在的漲價可以看成壓迫性反彈。經(jīng)過這波漲價，終端客戶也面臨洗牌。僅以低端產(chǎn)品打價格戰(zhàn)的終端客戶恐因承擔(dān)不起漲價壓力而面臨困難，真正產(chǎn)品品質(zhì)高的終端廠商更能抵抗風(fēng)暴。
現(xiàn)階段，硅晶圓的缺口仍然存在，晶圓廠若擴產(chǎn)也將受限于此，因此MOSFET缺貨將持續(xù)到明年，但預(yù)計MOSFET價格將趨于穩(wěn)定，若漲也只是小幅上漲。
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